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工業機器人本體頭部企業Q1業績悲喜不相通：3C市場、芯片供給成死穴 光伏訂單變身“救命藥丸”

根據行業相關報道整理統計，在對選取的12家工業機器人本體領域上市公司Q1業績梳理中，頭部業績分化較為明顯。

具體來看，一季度營業收入正增長的企業有10家，分別為埃斯頓、匯川技術（工業機器人業務）、埃夫特、新時達、ST工智、機器人、華中數控、三豐智能、凱爾達、美的集團（機器人與自動化系統業務）；而歸母凈利呈現正增長的企業僅為5家，分別為匯川技術、新時達、ST工智、三豐智能、美的集團。埃斯頓和埃夫特等均出現增收不增利的情況。

（數據來源：高工機器人：資料來源：6.10微信公眾號文章《Q1工業機器人光伏訂單貢獻大，“陣痛期”波動性復蘇》）

對此，埃斯頓和埃夫特均在近期投資者調研中提到，芯片短缺帶來的電子元器件價格大幅上漲對機器人整機毛利率造成一定影響。此外，資料顯示，埃斯頓的工業機器人產品線形成以六軸機器人為主，在3C電子、新能源等市場擁有較大市場份額。有行業分析指出，公司凈利下滑，或許與3C電子壓力較大有關。

不過，據MIR睿工業數據梳理今年一季度工業機器人下游行業出貨情況，光伏市場保持較高增速，但電子行業復蘇不及預期，市場需求則呈負增長。另有數據顯示，工業機器人主要應用的汽車制造業和3C制造業中，1-4月3C行業固定資產投資累計增速自2022年10月以來持續收窄，為14.20%。

（數據來源：MIR DATABANK：資料來源：5.11微信公眾號文章《工業機器人一季度監測：內資廠商單季市場份額突破40%|MIR DATABANK》）

對此，業內分析表示，在3C行業不景氣時，光伏處于產能擴張和技術迭代的重要節點，光伏領域是工業機器人企業業績增長的關鍵。從今年市場調研顯示，多家工業機器人本體企業均透露，當前光伏等新能源訂單成為需求增長的主要動力之一且將重點布局。

據悉，Q1營收高的匯川技術的工業機器人銷售以SCARA為主，公司該款機器人在的份額排名第二。在今年公布的投資者關系活動記錄表中，公司預計，今年后三個季度在光伏、風電等領域的機會點將成為公司主要增長的來源之一。同時，埃斯頓在近期業績會上表示，從季度訂單情況來看，目前光伏需求仍然保持強勁，眾多行業保持穩定增長。埃夫特相關負責人稱，一季度埃夫特的訂單增長主要來自于光伏行業。

認為，目前，我國工業機器人行業可以說已經進入一個新時期，市場增量爆發的階段已經過去，進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期，需求側成為產業鏈的主要矛盾，“需求從何而來”成為企業要考慮的首要問題。招商證券研報預計，未來鋰電、光伏等新興行業的發展，將為機器人市場帶來可觀增量。

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