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工業軟件被稱為現代產業體系之“魂”。

隨著我國制造業數字化轉型步伐日益加快，研發設計類、生產控制類、經營管理類、運維服務類等工業軟件廣泛應用于幾乎所有工業領域的核心環節。

然而，工業軟件市場中，國外軟件長期占據主導地位。例如，根據2020年發布的《中國工業軟件產業白皮書》，研發設計類工業軟件國產化率僅為5%，95%則需依賴進口。

這種依賴不僅可能導致技術上的受制于人，更可能危及國家安全。

從2013年的“棱鏡門”事件，到美國對伊朗指揮官蘇萊曼尼的無人機狙擊，再到馬斯克揭露美國在推特上的監視行為，以及近的微軟“藍屏”事件和“黎巴嫩尋呼機”事件……都讓人深刻認識到信創國產化的迫切性和重要性。

“在全球變革浪潮中，我國制造業以升級轉型、降本增效及發展新質生產力為重要目標，工業軟件作為制造業信息化、數字化轉型基礎，對提升我國制造業綜合競爭力意義重大。”鼎捷數智（300378.SZ）執行副總裁劉波對21世紀經濟報道記者表示。

2024年以來，國家多部委密集出臺了一系列政策，旨在推動工業軟件和設備的更新換代，加速工業領域的智能化、數字化進程。

在10月14日的新聞發布會上，工業和信息化部副部長王江平透露，當前工業領域在建和年內開工的項目數量達到了約36000個，并預計這些項目在未來三年內將拉動超過11萬億元的投資。

在多位受訪業內人士看來，高達11萬億元的投資將促進工業領域的發展，帶動相關產業鏈的協同增長，工業軟件也將從中受益。

利好政策相繼出臺

記者注意到，今年以來，我國工業軟件利好政策頻出，圍繞工業場景設備更新，旨在推動各類軟件和設備的國產化進程。

2024年3月，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，工信部等七部門印發《推動工業領域設備更新實施方案》，目標到2027年規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%。

9月20日，工業和信息化部辦公廳進一步印發了《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》（下稱《指南》），涵蓋27個工業重點行業領域。

《指南》圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫藥、軌道交通等關系經濟命脈和國計民生的行業領域，包含推動基礎軟件、工業軟件和工業操作系統三個層面。

其一，在基礎軟件方面，重點更新工業領域應用的操作系統、數據庫、中間件等產品。

其二，工業軟件方面，重點更新計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助制造（CAM）、制造執行系統（MES）、企業資源計劃（ERP）等研發設計、生產制造、經營管理、運營維護相關軟件。

其三，工業操作系統重點更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統（DCS）、數據采集與監視控制系統（SCADA）、安全儀表系統（SIS）、嵌入式軟件等產品。到2027年，完成約200萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統更新換代任務。

《指南》同時明確了工業軟件和工業網絡設備的更新目標：到2027年將更新約200萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統，覆蓋石油、化工、航空、船舶等關鍵行業，提升供應鏈韌性。

根據《指南》，工業網絡設備將實現80%規模以上制造企業網絡化改造，部署超100萬臺邊緣設備，并實施超2萬個“5G+工業互聯網”項目。

“本次工信部政策指南有望提升下游產業對工業軟件的部署意識，加速產業鏈智能化改造。”劉波對記者表示。

10月14日，工業和信息化部副部長王江平透露，四季度工信部將會同相關部門推出一批促消費、擴內需舉措。工信部已組織工業領域儲備項目加快開工建設，目前在建和年內開工項目約36000個，未來3年可拉動投資超過11萬億元。

在受訪業內人士看來，高達11萬億元的投資將促進工業領域的發展，帶動相關產業鏈的協同增長，工業軟件也將從中受益。

此外，為推動工業軟件和設備更新換代，多部委還配套財政貼息貸款、稅收優惠等支持措施。

國家發展改革委等5部委3月21日聯合發布《關于做好2024年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》，明確了享受稅收優惠政策的企業條件和項目標準、重點集成電路設計領域和重點軟件領域。該政策覆蓋了從芯片到各類軟件的信創產業鏈核心環節，包括生產研發、經營管理等方面的工業軟件。

今年7月17日發布的《關于節能節水、環境保護、安全生產專用設備數字化智能化改造企業所得稅政策的公告》，推動工業企業的數字化、智能化升級改造，降低企業進行相關改造的成本和負擔。

自主研發步伐加快

在政策的加持下，工業軟件企業的市場蛋糕正在悄然變大，市場需求持續破土。

浙商證券研報指出，2024年上半年，我國工業企業營收及利潤情況較上年同期呈現小幅增長，利潤率短期承壓但工業軟件投入占工業企業利潤比值持續提升，反映工業企業對核心工業軟件投入意愿提升。

此外，2024上半年，A股工業軟件廠商合計營收和利潤同比分別增長13.8%和11.02%，經營保持增長的同時，合計銷售、管理、研發費用率同比分別降低0.68、1.03、0.56個百分點，經營性現金流凈額同比增長99.2%，經營效率顯著優化。

工業和信息化部新數據顯示，今年前8個月，軟件產品收入19115億元，同比增長8.2%，占全行業收入比重為22.4%。其中工業軟件產品收入1811億元，同比增長8.2%；基礎軟件產品收入1182億元，同比增長11.6%。

“境內更多的機會在于企業客戶，特別是央企和國企。這些企業都面臨著國產化的任務。對于我們來說，捕捉到的一個市場增長點是如何幫助這些企業客戶解決協同設計場景的需求。”浩辰軟件（688657.SH）董事會秘書俞懷谷近期對21世紀經濟報道記者表示。

“200萬套工業軟件和80萬臺套工業操作系統能有多少落到機加工行業不得而知，但對我們這個行業肯定是正面影響，就是多少的問題。”維宏股份（300508.SZ）在投資者互動平臺回應道。

值得注意的是，今年以來，工業軟件賽道各廠商加快布局“AI+工業”，以大模型賦能更多工業場景。

人工智能等數智技術與工業軟件的結合，為工業生產帶來了新的機遇。通過大數據分析和智能算法，工業軟件能夠實現更的設計、更高效的生產管理和更優化的資源配置。

“當前，人工智能等數智技術迫切需要應用于工業軟件產品，政策推動工業軟件更新換代將加速下游產業數智化轉型。”劉波對記者表示，AI時代，數據和智能技術相互結合，將引領產業對生產要素創新，實現生產力突破與釋放，為組織和個人實現運營效率提升、重塑組織生態及可持續發展，助力數智化運行。

中泰證券分析師表示，中國工業軟件市場近年來穩步擴展，2023年市場規模達2824億元，未來仍有望保持快速增長，預計到2029年市場規模將超過5000億元。

“工業軟件細分市場自主研發率從低到高依次為CAD/CAE、MES、ERP，隨著國家政策支持和自主研發趨勢的加強，CAD、CAE等當前外資品牌占比較高的細分市場國產品牌占比有望持續提升。”該分析師提到。

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