誠信服務 1769-L30 伺服驅動器 模塊

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1、中國數控機床行業競爭梯隊

從注冊資本看，沈陽機床、創世紀、秦川機床、華東重機資本較為雄厚，超過10億元，處于梯隊;日發精機、亞威股份、海天精工注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊;其他注冊資本低于5億元的數控機床企業位列第三梯隊。

圖表1：中國數控機床行業競爭梯隊(按照注冊資本)

從區域分布看，中國數控機床生產企業主要分布在江蘇、浙江、湖南、山東、廣東、遼寧、陜西等省份，其中江蘇省和浙江省數控機床上市公司多，江蘇有亞威股份、國盛智科、紐威數控、華辰裝備、華東重機等企業，浙江有浙海德曼、海天精工、日發精機等企業。

圖表2：中國數控機床行業代表性企業區域分布熱力圖

2、中國數控機床行業競爭格局

從數控機床行業內主要企業數控機床業務的營收規模看，2023年創世紀和海天精工數控機床營收分別達到34.3億元和32.7億元，排名;亞威股份數控機床營收為19.3億元，秦川機床達到17.8億元，日發精機收入也在10億元以上，具有一定的競爭優勢。

圖表3：2023年中國數控機床行業代表性企業數控機床業務收入排名(單位：億元)

2023年，我國數控機床行業企業市場份額占比均較低，創世紀、海天精工兩家企業市場份額占比均在0.5%-1%之間，亞威股份和秦川機床市場份額均在0.4%-0.5%之間。

圖表4：2023年中國數控機床行業主要企業市場份額(單位：%)

注：上述市場份額為企業數控機床業務營收/產業規模的比例。

3、中國數控機床行業市場集中度分析

從市場集中度角度分析，我國數控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業出現。隨著我國國產機床企業不斷發展，業務規模較數年前有明顯擴張，本土數控機床企業市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。

2023年，我國數控機床行業企業市場份額占比均較低，創世紀、海天精工兩家企業合計占比僅為1.64%，9家代表性企業市場份額合計僅為3.38%。

圖表5：2023年中國數控機床制造行業銷量集中度分析(單位：%)

4、中國數控機床行業企業布局及競爭力分析

從營收規模看，2023年中國數控機床行業中，創世紀、海天精工、紐威數控營收規模超過20億元，處于地位;從渠道布局看，一半數控機床上市公司在國內外布局銷售渠道，境外市場覆蓋歐美、東南亞等地區，另一半的上市公司主攻，國外渠道布局較少。從產品布局看，數控加工中心、臥式數控機床、立式數控機床等產品布局企業較多。

圖表6：2023年中國數控機床行業企業布局分析(單位：億元)

5、中國數控機床行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，現有企業中，大部分數控機床企業以中低端產品為主，產品技術門檻相對較低，競爭較為激烈，在高端產品市場，目前國內僅有少數企業具備中高端產品的生產，行業競爭相對緩和;數控機床原材料主要為數控系統、核心零部件、電氣元件等，國內數控系統生產企業還相對較少，供應商議價能力較強，其他零部件和原材料較為常見，供應商議價能力一般;數控機床行業下游領域包括汽車制造、航天航空、模具制造、船舶制造、發電設備制造等先進制造行業，應用領域廣闊，同時數控機床產品對下游行業精細化生產起到至關重要、難以替代的作用，因此我國數控機床行業，尤其是具備中高端產品生產能力的企業對下游消費者具有較強的議價能力;雖然數控機床行業發展潛力較大，對外部企業吸引力較強，但是數控機床行業具有較高的進入壁壘，新進入者威脅有限;對于數控機床來說，目前其替代產品主要是傳統的機床，不過，從下游需求和市場發展的角度來看，傳統機床對數控機床的替代威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表大，0代表小，目前我國數控機床行業五力競爭總結如下：

圖表7：中國數控機床行業競爭狀態總結

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