為你所委托 1756-IF16 安全處理器 模塊

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行業發展趨勢

工業母機行業發展趨勢

1.高端機床本地化發展加速

高端領域國產滲透率較低，進口依賴性高，但高端機床需求持續旺盛。據日本工作機械工業會統計，2022年第四季度各月，來自中國大陸的訂單額分別為311億日元、295億日元、297億日元，同比分別增長28.8%、11.3%、1.3%。

在新時代安全發展觀的要求下，高端工業機床發展至關重要，隨著我國工業母機的自主開發能力和產業技術水平顯著提升，國內部分企業逐步專注于對高端機床的本地化發展。

根據中國海關數據，2022年機床工具進出口總額333.6億美元，同比增長0.9%，其中，進口124億美元，同比下降10.2%；出口209.5億美元，同比增長9%。受俄烏沖突的影響，俄羅斯在我國出口總額中占比高。大多主機廠通過代理公司出口俄羅斯、伊朗等國家和地區，但目前只能售賣三軸、四軸機床及其配套系統，同時，可提供OEM生產并貼牌。

2.國家加大對工業母機行業的政策支持力度

國家將針對工業母機行業產業鏈中的關鍵性和突破性環節持續加碼。數控系統由于其軟硬件一體，技術壁壘極高，本地化發展必要性強，潛在的“卡脖子”風險會嚴重影響國防建設安全。絲杠、導軌、軸承等關鍵零部件則由于制造工藝難、產品的穩定性和可靠性驗證周期較長，單一企業難以短時間實現全面突破，需要較大的外力支持聯合攻關。

3.工業母機的數字化和智能化升級

大型化、智能化和復合化是工業母機的未來發展趨勢，也是先進企業進行技術革新、差異化競爭的重要方向。隨著新一代信息技術的發展，工業母機將實現遠程監控、控制、預測診斷、智能維護等功能，大大提高系統的自動化水平和運行效率。

4.工業母機更高效、環保

工業母機將追求更高的能源效率和更低的環境影響，實施電機高效及節能改造，開發清潔生產技術等。這有利于企業實現綠色發展和社會可持續發展。

5.工業母機和新技術融合

新技術如人工智能、增材制造、工業互聯網等將與工業母機深度融合，推動其技術跨越式發展。這需要加大新技術在工業母機領域的研究與創新。

行業發展面臨的主要矛盾與問題

核心技術層面存在“卡脖子”問題

全球市場主要由少數海外企業壟斷，目前國內70%以上數控機床的數控系統使用進口產品，若數控系統被關停或五軸聯動未開通，會嚴重影響數控機床的使用。而數控機床行業屬于技術密集型行業，是多學科相互交叉、滲透而形成的，需要進行深入研究和創新，并通過創新的技術管理和實施方法，進行長期的技術積累，才能形成自有核心技術。

長期以來，我國高端五軸聯動數控機床大量依賴進口，主要原因是其研制需要具備的精密機床設計和制造技術，并與的數控技術密切配合方可實現，核心技術的研發和產業化能力的形成難度極大。國內的華中數控與廣州數控目前雖已具備生產五軸五聯動的能力，且已能夠投入使用，而西門子、發那科的五聯動系統關閉后，只能生產四聯動。在曲面等技術上仍與德國西門子、日本發那科等存在較大差距。

受國際局勢動蕩的影響，海外某些國家加強了對我國的技術控制，增強了系統的安保，存在系統隨時會被鎖定的風險，如進口設備內部裝有定位系統，若企業在未備案的情況下改變設備位置或生產其他產品，設備隨時可能被鎖定。國內尤其航天系統等涉及國家安全的行業，不能采用國外企業的設備，故在企業技術問題的突破上仍任重道遠。

關鍵硬件及高端數控機床仍需進口

在硬件方面，轉臺、刀庫、刀塔和齒輪箱等核心功能部件及導軌、絲杠、軸承等傳動部件以進口或境外品牌為主，其中，機械主軸精密軸承主要來自德國舍弗勒旗下集團旗下的FAG/INA和日本NSK等品牌，進口產品供應的穩定性會對企業的經營發展產生較大影響。

由于國內外技術水平存在一定差距，若企業將核心部件全部采用國內品牌產品，對于企業而言，其高端數控車床的精度水平、精度的穩定性、精度的保持性會有一定的影響，進而影響高端數控車床的銷售情況。

機床消費市場有向高端化發展的趨勢，低端機床市場需求萎縮，低端數控機床的產能過剩和中高端數控機床的供應不足導致供給側結構性失衡。全球高端數控機床企業主要集中在德國、日本和美國，其產品品類更多且發展較早，無論是在加工性能、加工精度還是產業鏈完整度上相較于國內中高端數控機床廠商都具備明顯優勢，形成產品定制、配套服務、經營規模等壁壘。我國中高端數控機床無法全面滿足下游客戶的應用需求，本地化發展的空間仍然較大。

行業人才匱乏

機床行業的人才需同時具備軟件知識和了解硬件結構，對人員的要求高，目前國內通過與西北工業大學、北京航空航天大學、華中科技大學等高校合作等方式，培養了大量的工程師，但機床行業的薪資水平與互聯網等行業相比差距較大，且辦公地點多為三、四線城市，環境相對較差，對工程師的吸引力不足。行業人才的匱乏會影響先進技術的引入和高端設備的使用，并嚴重影響行業的研發創新及發展能力。公司需要廣泛建立完善培訓、薪酬、績效和激勵機制，增強對人才的吸引力，大力引進具備技術創新能力的技術人才、具備管理工作經驗的管理人才、富有項目營銷經驗的市場開發人才等人才。

國內企業留存利潤較低

工業母機企業技術和產品的迭代升級需要大量的研發投入，新產品的市場接受也需要一定周期，因此，研發成果的產業化和市場化受市場需求、客戶認可等因素的影響，存在不確定性。同時，對于國內大多數的工業母機企業而言，凈利潤能達到10%已經實屬不易，沒有多余的留存收益用于支持大規模的研發投入和售后服務，進而會影響公司發展的可持續性，民營企業只能通過抱團的方式來承接國家的重大研發項目。

國內數控機床行業集中度及市占率低

2022年大上市公司市場占有率合計僅8.8%。其中國內機床收入體量大的創世紀2022年數控機床業務收入為44.22億元，市場占有率僅2.40%，按照2022年金屬切削機床消費額1240.3億元測算，其市占率也僅為3.57%。由于企業普遍規模偏小，單個企業無法大量投入資本進行研發創新，也無力承接國家工業領域重大科研項目，導致國產機床在高端領域與國外差距拉大，品牌競爭力不足。

中國穩坐世界制造國地位，既為工業母機的快速發展奠定了深厚基礎，又為工業母機的高質量發展提出了更高的要求。目前看，中國機床整體行業的長期貿易逆差正逐步縮減，標志著國產機床正一步步走向自主可控、本地化發展。出口機床產品的價值量不斷提升，國產機床正不斷向智能化、高端化前進。

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