羅克韋爾 1768-L45S 用途范圍廣泛

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2023年初，一則人口負增長的新聞迅速登上熱搜。勞動人口數量下滑、勞動力成本升高、一線工人高齡化，已經是不爭的事實，“招工難、管理難、和外賣平臺搶工人”的痛點，也帶動市場對“機器換人”概念的高度關注。

圖一：中國人口結構變化

圖二：制造業就業人員工資變化

隨著人口問題不斷惡化，人們想象中，自動化設備的推進、工廠對自動化的擁抱，理應是一篇欣欣向榮的景象。然而作為深耕工業賽道的投資人，我們發現結果并不盡然。這其中，有一定周期性的原因，也有更深層次的結構性的原因。

作為理論上的“藍海市場”，自動化設備的實際增速為何呈現成熟行業才有的周期性波動情況？人口結構的巨大痛點和自動化滲透率遭遇瓶頸，這兩個看似矛盾的事實同時存在，究竟應該作何解釋？

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工業自動化：Where we are today?

Question 1: 當我們在談論“機器換人”的時候，我們在談論什么？

工業自動化≠機器人！機器換人的“機器”也≠機器人！

事實上，自動化是個很廣泛的概念。我們可以分為專機設備和通用設備。當我們走近一家工廠，自動化的過程，是由無數臺不同的機器通力協作而成的，下圖中絕大部分機器，恰恰是“專機設備”，而專機設備本不是新東西，屬于妥妥的“存量市場”，有些機器的發明甚至可以追溯到工業革命時代.....

圖三：工廠生產流程與設備示意圖

而人力的重災區在哪里呢？下圖我們點出了工廠里經常看到人力的地方。基本分為三類，是上下料、拆碼垛等專機和專機之間連接的環節，以及在機器報錯時進行人工干涉的“看機器”環節。第二是裝配、縫制、打磨等涉及工藝的環節。第三是檢測環節。這其中，有的部分大部分都是人力，例如縫制，有的環節是人機協作，例如人拿著零件在專機設備上進行打磨，也有的部分屬于機器能做，但一旦涉及到柔性，就敗下陣來。

“機器換人”的目標，就是這些環節的人力替代。

圖四：工廠生產流程、設備、與人力密集環節示意圖

Question 2：那么，如果我們用這些“增量市場”的增長情況，來評估“機器換人”的滲透進度，真實情況到底如何呢？

這個問題，在一段時間內非常令人困擾 – 因為，當我們評估這幾年人口結構性問題的背景下，“機器換人”的緊迫性，與一線調研到的企業實際增長情況，并不符合。

下圖工業機器人的密度與發達國家的客觀差距，是我們在各種BP和報告里用來佐證行業“無限藍海”常見的圖表。但很少有人呈現的，卻是增速的周期性變化：可以看到，2018年之前，雖然也有波動，但總體呈現高水平波動。但2018年之后，工業機器人呈現出的卻是只有成熟存量行業才有的，跟隨經濟景氣度的周期性波動特征。

圖五：全球工業機器人密度分布

圖六：中國工業機器人市場情況

當然，如果只看一個指標，未免有失偏頗。我們不妨再看看機器視覺的市場情況：從增速來看，似乎比機械臂要好不少。然而如果我們用實際的市場規模，去對比理論市場空間，就會發現，在市場尚在增長初期、存在巨大空白的情況下，目前的滲透節奏仍然是相對平緩的。

圖七：中國機器視覺市場情況

圖八：中國機器視覺市場規模測算

以上分析僅僅從市場規模和增速的角度來看。事實上，如果看市場競爭的激烈程度，同樣可以反映出市場目前并不在藍海狀態中。相信高度關注行業發展情況的朋友，對此都有切身的體會。

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