數字模塊 IC200USB002 適應面廣

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2022年自動化整體市場表現不佳，2023上半年自動化整體市場延續了2022年第四季度的下滑趨勢，行業需求持續低迷。下面MIR睿工業將帶大家回顧2023上半年自動化市場表現情況，分析下半年的發展趨勢并對2024年和2025年自動化整體市場增速進行預測。

01

持續低迷的自動化市場

2023上半年自動化整體市場規模1519億元，同比下降2.4%；其中一季度自動化市場規模795億元，同比下降1.9%；二季度自動化市場規模724億元，同比下降3.1%。預計2023年，整體市場仍處于恢復階段，部分需求實現主要還是由渠道端滿足，實際給廠商端帶來的業績增長動力有限。此外，大部分行業目前沒有看到明顯增長點，整體市場需求持續下行，整年將呈現比2022年更低落的狀態。

2020-2023Q2各季度中國自動化整體市場規模

1. 三年周期下滑：在過去的十多年中，自動化市場的周期性變動相對明顯，2023年可能是本輪周期的低谷，市場可能會經歷周期性的下降。這意味著市場需求可能會減弱，企業可能會面臨銷售下滑和利潤壓力。

2. 牛鞭效應：市場不景氣可能導致代理商信心過度收縮。當市場不景氣時，代理商可能會對市場前景感到擔憂，減少自動化產品的采購和推廣，進一步影響市場的增長。這種心理效應可能導致市場需求的進一步下降。

3. 下游需求不振：一些周期性較強的行業，如房地產和制造業，可能面臨投資下降和需求不振的情況。基建行業投資不如預期、制造業流出中國、內循環消費不振等因素都可能對自動化市場產生負面影響。特別是汽車產銷下滑和鋰電產業增速放緩，可能導致對自動化設備和解決方案的需求減少。

4. 外需疲軟：2022年出口增速放緩對自動化市場影響較大。如果海外需求進一步收縮，中國的出口增速大幅回落，這將加劇對自動化市場的影響。海外市場規模的縮減將導致市場需求的減少，特別是專門從事出口業務的企業。

02

OEM型市場連續5個季度出現負增長

2023年上半年OEM自動化市場規模575億元，同比下降8.4%；其中一季度OEM自動化市場規模305億元，同比下降6.6%；二季度OEM自動化市場規模270億元，同比下降10.7%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化OEM市場規模

從產品來看，2023上半年OEM整體市場需求下降明顯，小部分基數低的行業正增長。

2022Q2/2023Q2各OEM型行業自動化產品同比增長情況

03

項目型市場增速為正

2023上半年項目型自動化市場規模944億元，同比增長1.7%；其中一季度項目型自動化市場規模490億元，同比增長1.3%；二季度項目型自動化市場規模454億元，同比增長2.1%。

2020-2023Q2年各季度中國自動化項目型市場規模

●  一季度和二季度項目型自動化市場均小幅上漲。從項目型行業自動化產品來看，二季度電力、汽車、采礦、化工和市政及公共設施等均有不同程度的上漲，成為上半年拉動項目型市場的主要動力，而石化連續兩個季度大幅下降。

2023Q1/2023Q2各項目型行業自動化產品同比增長情況

04

自動化產品需求低迷

市場表現不及預期

2023年上半年受宏觀經濟下行、市場需求低迷、出口走弱、行業周期性下滑影響，自動化產品市場規模整體呈下滑趨勢。

MIR睿工業認為：2023年中國HMI市場依舊會面臨下行壓力，恢復面有限，全年或將下滑8.7%；2023年PLC市場表現悲觀，2024上半年恢復有限，預計2024下半年PLC市場開始回暖；通用伺服整體市場需求依舊呈現下行狀態，部分需求實現主要還是由渠道端滿足，實際給廠商端帶來的業績增長動力有限；預計低壓變頻整體市場增速下滑5.8%，市場規模為217億元。

HMI整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

PLC整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

中國通用伺服整體市場規模及增長分析（2020~2027年）

低壓變頻整體市場規模及增長分析（2018-2025E）

05

外部環境不確定性增加

1）制造業正在回升，但發展承壓，不確定性增多

二季度6月制造業PMI指數小幅反彈，主要由上月基數偏低所致，具有低位反彈性質，意味著制造業的運行狀況有所改善，但整體仍處于較低水平。制造業PMI指數繼續處于50%以下的收縮區間，且已持續三個月，主要原因是需求不足，制造業活動整體上仍然偏弱，沒有明顯的復蘇跡象。

全球經濟放緩背景下，外需也在走弱，導致制造業面臨更少的出口機會。企業調查顯示，6月份反映市場需求不足的企業比重為61.1%，比上月上升了2.3個百分點，再次刷新歷史記錄。這是制造業面臨的另一個重要挑戰。

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