水泥廠 IC200UEC108 CPU處理器模塊

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8月2日，工信部裝備工業一司副司長汪宏在2023世界機器人大會新聞發布會上表示，今年上半年，我國機器人產業整體保持穩定增長態勢。國家統計局數據顯示，工業機器人產量達22.2萬套，同比增長5.4%，在經歷了2個月的下滑后，中國工業機器人的產量開始穩步回升。

（國家統計局公開數據）

反觀日本，日本機器人工業會（Japan Robot Association；JARA）新統計數據顯示，在季度，日本機器人訂單額下滑了18.9%至2082億日元，產出58722臺，銷售56604臺，產額增長了0.3%至2168億日元，到了二季度日本工業機器人訂單額更是同比大減18.7%至1967億日元，產量下滑16%至53942臺，銷售量下滑33.2%至47978臺，連續第三季陷入萎縮，單季度訂單額創近3年來新低，同期日本機器人產額同比下滑8.8%至2023億日元，系11個季度以來首度陷入萎縮。

（JARA第二季度數據）

▍核心企業發展對比

中國上半年的機器人市場穩定增長，得益于政策引導下的國產替代加速，國產品牌市占率進一步提升。根據睿工業數據，2023年上半年國產品牌和外資品牌工業機器人增速分別為+23%/-11%，在需求偏弱的市場環境中，國產品牌憑借性價比優勢和細分領域定制化設計服務，實現逆勢增長，23年H1國產品牌的市場份額達到43.7%，同比提升7.7%。分品牌來看，3家國產廠商進入TOP10行列，分別為埃斯頓、匯川、埃夫特，其中埃斯頓銷量僅次于發那科，位列第二。

我們從發那科的財報來看，季度發那科機器人部門由于日本市場年末需求非常強勁，綜合銷售額總計約為3569億日元，較上一財年增長了33.0%。機器人部門的銷售額占發那科整體銷售額達到的41.9%。在該財報中將其歸結于中國的銷售額顯著增長，主要銷售方向在電動汽車、物流和可再生能源相關行業。其次是美國汽車行業需求提升，歐洲的一般工業需求上漲。到了第二季度，發那科的機器人部門總銷售額僅964.79億日元，較上一財年同期增長了20.0%，漲幅遠不及預期，但發那科對于全年的增長預計保持了樂觀。

（發那科2023年盈利預測）

ABB第二季度財報中也提到了這種問題，受庫存調整和客戶進一步縮短交貨周期需求，再加上匯率影響，機器人和離散自動化較去年的水平有所下降，美國的訂單增長5%，而中國訂單下滑33%，汽車行業保持增長，但一般工業和消費電子有所下滑，導致ABB機器人整體訂單數量同比下降了23%至8.5億美元。ABB認為，隨著在中國供應鏈的建立，能進一步縮短交付周期，緩解訂單積壓情況，并預計第三季度訂單將呈現較好的增長態勢。

（ABB第二季度業績變化）

安川機器人的財報發布會上則表示其業務季度（3月1日至5月31日）表現尤其出色，銷售額同比增長25.3%至2238億日元，營業利潤同比增長51.5%至261.26億日元。安川電機總裁小川正博解釋了業績強勁的原因：全球主要市場的汽車行業正在加速向電動汽車（EV）轉變。鋰離子電池相關資本投資進一步擴大。但安川的市場壓力也并不小，“市場狀況好壞參半，天空也并不晴朗。我們將努力交付積壓訂單，并在處理各種問題的同時實施各種項目。”小川社長表示。

（安川第二季度業績）

而由于2022年美的已經實現了對庫卡的全資控股，基本完成整合，所以庫卡的業績目前不在單獨公布。但2022年庫卡獲得了44.6億歐元的訂單，同比增長25%，今年季度美的集團公布的機器人與自動化事業群已經實現收入76億元，比去年同期增長的27%，預計第二季度延續增長態勢。

可見在2022年疫情導致外資品牌缺貨嚴重，給予了國產機器人良好的窗口期，快速進入鋰電等新興領域并打磨產品。2023上半年市場需求不明朗趨勢下，行業價格戰及內卷化成必然趨勢，具備性價比優勢的內資品牌再次抓住機遇，在鋰電、光伏、汽車零部件等領域與外資加速交鋒并搶占市場份額，同時在整車領域加速滲透。

但需要看到的是，雖然在競爭格局方面，埃斯頓、匯川技術等國產機器人頭部企業的市場情況較為樂觀，但依然沒有出現業績暴漲或者是大幅度上揚的情況，就整體銷售而言，與日本機器人的整體情況類似，上半年半數以上企業銷量同比下滑，僅有少數國產頭部廠商在手訂單樂觀，馬太效應較為明顯，也使得市場格局重塑，行業加速洗牌。

▍各國機器人趨勢與走向

海外市場有著非常大的增長潛力，2023年以來，中國機器人企業小規模開展出海已經取得了一定成績，例如埃斯頓等國內頭部企業都在積極嘗試出海，未來有望搶占更大的市場蛋糕。

IFR的數據顯示，就全球需求來看，2023年上半年，歐盟、美國和印度正在積極開展新舊產能的轉化工作，這將進一步拉動機器人的產銷量。

例如歐洲的工業機器人在2022年就已經呈上升趨勢：歐盟 (EU) 27個成員國在2022年安裝了近 72000 臺工業機器人，同比增長6%，德國、意大利、法國、西班牙和波蘭的機器人新裝量占歐盟境內安裝的所有工業機器人的 70%。歐盟近年來的政府補貼力度非常大，例如Horizon Europe計劃（2021—2027年）的預算為943億美元，而德國高科技戰略 2025 （HTS）計劃2026 年前每年提供約 6900萬美元，五年總預算為3.45 億美元，這也拉動了德國的機器人需求市場。

北美擁有僅次于中國的全球第二大工業機器人運營存量。尤其在美國，汽車制造商和零部件制造商的需求在2022 年增長了48%，在汽車行業、電氣/電子、金屬和機械的需求正在持續上升。而且需要注意的是美國政府發起的國家機器人計劃（NRI）目前已經更新到3.0，該計劃將在2020年至2024年期間撥款350億美元的預算。雖然在2021年實際撥款也就1400萬美元。

印度在近年來也成為工業機器人的新安裝量大國，IFR認為，與中國相比，印度機器人技術的長期潛力非常明顯，而且印度將裝備制造能力視為能為其人民提供充分教育和就業機會的重要一步。由于印度近年來快速成為制造業近岸外包的熱門目的地，行業中一般工業以金屬工業為主導，橡膠和塑料工業其次，電氣/電子工業也增長明顯。雖然印度政府出臺的生產掛鉤激勵 (PLI) 計劃將持續到2025 年，主要為在印度汽車、金屬、制藥和食品加工等行業的裝備升級提供補貼，但該國的全球信用問題一直受人詬病。

日本和韓國也有著相應的機器人規劃，機器人使用市場的培育度正在提升，例如日本“New Robot Strategy”計劃2020年至2025年5年間，為機器人相關項目撥款4.4億美元，重點行業包括制造業（7780萬美元）、護理和醫療（5500萬美元）、基礎設施（6.432億美元）和農業（6620萬美元）。韓國的“3rd Basic Plan on Intelligent Robots”計劃為2022年實施的“智能機器人計劃”撥款1.72億美元。

就而言，中國企業在多個行業的解決方案都有著相對優勢。例如在2023年上半年，電子制造、汽車零部件、金屬制品、鋰電、光伏成為中國下游領域中銷量占比高的五個行業，分別占比21%、13%、13%、11%、8%。其中，光伏行業工業機器人銷量增速快，上半年實現銷售1.1萬臺，同比增長94%；其次汽車電子、醫療用品、鋰電池行業機器人分別增長20%、10%、7%，電子、汽車整車銷量下滑明顯，分別下滑16%、14%，金屬制品、電器等行業復蘇態勢已顯，但仍需時日激活。

分機型來看，我國小六軸機器人、大六軸機器人、SCARA機器人銷量占比分別為33%、31%、26%，這些機型同樣是光伏、壓鑄、打磨等多個行業場景需求的主力。協作機器人的出貨也表現亮眼。有機構認為這主要得益于下游汽車需求逐步釋放、餐飲及新零售市場開始復蘇。

從滲透率看，IFR數據顯示，2021年我國制造業機器人密度為322臺/萬人，據工信部等17部門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，2025年我國制造業機器人密度目標較2020年翻番（約500臺/萬人），機器替人及智能工廠改造趨勢下，工業機器人滲透率有望持續提升。

▍結語與未來

工業機器人行業的回暖趨勢在今年第二季度已經體現。根據睿工業數據，2023年上半年Q2環比Q1增長，二季度相比一季度呈現復蘇跡象。根據MIR睿工業統計的行業銷量數據顯示，2023H1工業機器人銷量13.4萬臺，同比增長1%；其中23Q1/Q2銷量分別為6.6/6.8萬臺，同比變化-3%/+5%，環比變化-12%/4%，制造業承壓狀況已經出現改善，行業景氣度已經有所提升。

從國產化率看，2022年我國工業機器人國產化率僅35%，今年上半年提升明顯。展望未來，隨著國產替代進程提速，“機器人+”等國家政策的落地實施，國產替代邏輯愈發明確，加之受益國內優勢產業騰飛及下游應用場景拓展，諸如光伏、鋰電等國內客戶崛起，工業機器人國產化迎來機遇，內資加速趕超外資品牌在國內的市場份額，國產崛起正當時。

機器人作為當下具成長性的自動化產品，雖然2023年受下游景氣度影響短期承壓，但下半年在穩增長預期&內需改善背景下，預計工業機器人需求全年呈現前低后高態勢，下半年有望迎來反彈。

工信部裝備工業一司副司長汪宏強調，下一步，我們將提升創新驅動能級、謀劃推動鏈式發展，以機器人+應用行動為抓手，大力推動機器人產業高質量發展。持續提升產業創新能力，構建我國機器人產用協同創新體系，支持用戶單位和核心機器人企業共同參與機器人核心技術攻關，共同開發先進適用的機器人產品和系統解決方案。進一步維護產業鏈供應鏈穩定，支持機器人產業鏈上下游企業協同創新，大中小企業融通發展，持續推動強鏈固鏈穩鏈，積極融入全球產業鏈供應鏈體系。

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