巴彥淖爾 IC694MDL734 數字模塊 歡迎搶購

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IC200TBX023

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IC200TBX114

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IC200ACC415

IC697PWR710

IC697PWR711

IC697PWR724

IC697PWR748

IC697RCM711

IC693ALG223C

IC693CMM311L

IC693CMM321-BA

IC693CPU331X

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HE693STP111E

HE693THM884M

IC693ALG390F

IC693MDL752G

IC693PWR321

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IC693ALG220D

IC693CMM311N

IC693MDL655E

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IC693ACC760

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IC693CBL312

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IC693CHS393

IC693CHS397

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IC693CHS399

IC693CMM301RR

IC693CMM302

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IC693CMM321

IC693CPU311

IC693CPU313

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IC693CPU323

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IC693CPU340RR

IC693CPU341RR

IC693CPU350

IC693CPU351RR

IC693CPU352RR

IC693CPU360

　　三、中國工業軟件產業競爭力

　　近年來，我國工業軟件產業展露生機，在擴大產業規模、點工具研發等方面取得了一定成績，但與國際先進水平相比，在市場規模、細分產品、進出口情況、代表性企業市場份額及產品等方面的競爭力仍存在不小差距。

　　（一）中國工業軟件產業規模雖保持中高速增長，但占全球比重仍然較低

　　近年來，隨著智能制造、工業互聯網等政策利好持續釋放，我國工業軟件市場規模基本保持中高速增長。2016—2020 年，工業軟件產品收入從1078 億元上升到2020 年的1974 億元，年均增長16.3%；工信部“軟件業經濟運行情況”顯示，2021年1—7月，我國工業軟件產品收入達1273 億元，同比增長17.0%，表明我國工業軟件領域正向擴大產業規模、驅動工業智能化、推進國產替代等方向邁進（見圖2）。現階段，全國150家自主研發的工業軟件企業中，95%的企業營收規模不足5 000 萬元，工業軟件小而散的現象比較突出。

圖2 2016—2021 年中國工業軟件產品收入

　　據高德納（Gartner）數據統計，2020 年全球工業軟件市場規模約為4332億美元，約合人民幣2.8萬億元，2020 年我國工業軟件產品實現收入1974 億元，僅占全球份額的7%，表明我國工業軟件實力偏弱。

　　（二）****被外資企業主導，部分細分行業產品嚴重依賴進口

　　《中國工業軟件產業白皮書（2020）》顯示，在****上，很多工業軟件細分領域都是國外企業產品占據主導地位。****前**供應商中，我國企業均不足半數。從CAE、CAD、PLM、SCM等細分領域來看，在CAE領域，中外企業數比是0∶10；在CAD領域，中外企業數比是3∶7；在PLM 領域，中外企業數比是2∶8；在SCM領域，中外企業數比是4∶6。盡管在MES 和ERP 領域，中外企業數比達到7∶3，但是在其高端市場部分仍由外國企業產品所壟斷，如以Siemens、Dassault、SAP、Oracle 等企業產品為主。甚至有調研發現，國內有些用戶企業在創建初期使用國產ERP 軟件，但當企業發展到一定規模時，因國產軟件功能難以支撐業務需求，轉而將國產ERP 軟件替換成SAP 的產品，出現了“逆國產化”現象。

　　對30 余家知名工業軟件供給側企業和28 家頭部工業軟件需求側企業的調研結果顯示，95%的研發設計類工業軟件依賴進口，國產可用的研發設計類產品主要應用于工業機理簡單、系統功能行業復雜度低的領域。生產控制類工業軟件相對較好，國內企業產品****占有率可以達到50%，但在高端市場中不占優勢。總體而言，****上，我國工業軟件中只有ERP、CAD、CAE和CAPP的滲透率超過了50%，其他工業軟件的滲透率大多低于30%，外資企業產品占主導狀況的形勢仍然比較嚴峻。

　　（三）我國EDA行業市場規模增速快于全球，但外資企業占**優勢地位

　　電子系統設計聯盟（ESD Alliance）數據顯示，2020年全球EDA 市場規模114.7 億美元，同比增長11.6%，2015—2020年均復合增長率為8.03%，EDA軟件行業在全球市場中的重要性日益突出（見圖3和圖4）。

圖3 2016—2020 年EDA 市場規模及增速比較

圖4 2020 年我國EDA 行業市場份額

　　受下游集成電路市場需求拉動，我國EDA行業市場規模不斷增長，2015—2020年均復合增長率高達13.82%；國內EDA 企業數量多年持續增長，現已有近30 家本土EDA 企業市場參與度有所提升。但國內EDA 市場規模尚不足10 億美元，在全球EDA 市場規模中占比較小。整體來看，我國市場EDA 行業集中度高，主要由美國Synopsys、美國Cadence 和德國Mentor Graphics（2016年為西門子收購）三家廠商壟斷，占****份額的77.7%（此三家占全球市場份額60%以上），華大九天、芯禾科技、廣立微等本土EDA廠商的市場份額較少。

　　（四）本土EDA廠商競爭力有所增強，但與國際巨頭相比差距仍然巨大

　　近年來，我國EDA廠商在細分領域逐步實現突破，如在仿真端，華大九天和概倫電子實力強勁；在后端，芯禾半導體具有較完整的解決方案和競爭力；廣立微在良率優化端的軟件和測試機、博達微在數據端的快速參數測試方案等達到較高水平。受益于在細分領域的產品突破，我國本土EDA廠商競爭力有所增強。

　　盡管如此，國內EDA 廠商在全球產業鏈中仍然缺乏競爭力。一方面，我國EDA廠商以提供點工具為主，在產品完整性、集成度等方面仍與發達國家跨國公司有較大差距，僅有華大九天一家可以提供面板和模擬集成電路全流程設計平臺，其他廠商只能提供某領域內的部分工具，而發達國家跨國公司經過一系列并購，基本打通了EDA 全流程工具鏈，能夠覆蓋全領域的設計需求（見表3）；另一方面，我國自主研發的工業軟件產品大多集中于產業鏈的中低端領域，同行業內產品競爭力相對較高，但針對高端產品及部分核心工業軟件的研發生產，我國產品競爭力水平則明顯不足。相比之下，國內核心工業軟件企業還需要進一步加快研發覆蓋全領域的設計平臺，爭取在產業鏈高端環節實現突破。

表3 國內外主要EDA 企業情況

　　EDA 軟件還只是工業軟件中的冰山一角，和EDA面臨相同困境的還有三維CAD、CAE、CAM、PLM、MES等核心工業軟件，以汽車制造、航空航天為代表的高端裝備制造業基本都被法國達索CATIA、德國西門子UGNX、美國PTC 等產品壟斷。由此可見我國自主工業軟件之殤，發展自主工業軟件體系刻不容緩。