今日看點

?自動化市場起伏變化，高速震蕩向中速常態化發展

?工業自動化市場格局洗牌，本土化份額增長趨緩

?強預弱實、營銷積極、價格趨穩、供需修復

?穿越周期，策略轉變，完成自我發展路徑升級

過去三年，通貨膨脹、俄烏沖突、疫情反復、供應鏈斷裂等突發事件給全球市場和經濟帶來了巨大的壓力和困境，世界百年未有之大變局加速演進。進入存量市場競爭時代，全球經濟復蘇面臨不確定性，增長放緩，行業格局加速重塑，產業遇到了前所未有的新周期，疊加諸多外部不確定性，讓所有的企業都對未來的發展充滿了未知。對于身處其中的企業而言，如何穿越周期，是很多企業必須認真思考的命題。

2月24日，2023中國自動化+數字化產業年會、第19屆CAIMRS暨數智化**論壇、第二十一屆自動化及智能化年度頒獎典禮在蘇州成功舉辦。

工控網總裁潘英章發表了主題為“新型工業化的新型自動化”主題演講，并隆重揭曉了2023中國自動化+數字化品牌50強排行榜結果，以此開啟了新型自動化下，穿越新周期、擁抱新變革的思想盛宴。

市場回顧：盛極而“衰”，深蹲消“災”

具體來看，在拉動中國經濟的三駕馬車中，固定資產投資呈現穩定增長，但消費與疫情防控密切關聯，因此在2022年上半年和下半年各出現了一次深蹲的負增長。值得注意的是，出口方面，自2022年7月高點后便一路向下，10月后出現負增長。這種負增長與OEM市場關聯度較大。

從2021年和2022年的GDP和自動化市場的季度走勢來看。2021年Q1開始，GDP和ASI幾乎同步一路向下。2022年Q1之前，自動化增長高于GDP增長，但是在此之后，自動化一直低于GDP增長。

再來看下API和ASI。API是工控網推出的反映采購的市場指數，ASI是供應商出貨的指數。2022年Q1之前，ASI高于API，這反映出市場處于缺貨狀態，在此之后慢慢趨同。2022年Q3后，市場的中間渠道略有增加，市場供需關系逐漸恢復到正常狀態。

市場變化：全球化分解，量變減速 

當下，全球化正在進入新的階段，全球化分解引起的供應鏈重組，自動化市場難免受到牽連。

短期來看，工控產品斷缺貨情況逐漸緩解，疫情期間受益市場減退且在2022年下半年開始體現；工控借設備出海，中低端制造業在向東南亞或其他市場轉移時，很多原材料和設備還需要從中國進口；在出口景氣度尚未回升前，內需成為主要驅動力；國產低端處于全部替代過程，外資品牌開始更加重視本土研發、生產以及定制。

中期來看，供應鏈變化，元器件供應開始分流，本土品牌開始更多地采購本土元器件；OEM市場與外部市場相關度比較密切，因此仍面臨更多震蕩；低端市場，國內品牌逐步實現全部替代，進而國內品牌開始向高端市場進發。

2022年，本土化份額加速增長。但是因疫情帶來的特定市場正在消退，同時****的供應順暢度增加，缺貨狀態得到緩解，導致本土品牌份額增加速度正在減弱。

圖：本土品牌份額

分產品來看，本土品牌增速較快的產品包括運動控制、PLC、過程安全、低壓變頻器、DCS以及高端傳感器。外資品牌增速較快的包括通用傳感器、CNC、水質分析等。

工控機、組態軟件、HMI、中壓變頻等12個產品大類，本土品牌份額已經過半。高端傳感器、DCS、低壓變頻器、運動控制是過去三年來，國產品牌首次超過一半市場份額的產品，但是外資品牌仍然占據主導地位。

國產品牌不到20%份額的包括設備安全、通用傳感器、壓力傳感器、直流驅動，PLC、流量傳感器；不超過40%的產品包括CNC、水質、SIS等等。

未來，工業自動化市場格局會趨于穩定，本土品牌和外資品牌在各自擅長的領域，市場集中度將進一步提升。

市場格局：50強品牌榜單

與上一年度50強品牌榜單相比，2023中國自動化+數字化品牌50強排行榜整體呈現出“頭固尾動，數量平分”的態勢。

首先，頭部品牌已經固化，***11位的企業與去年相比并無變化，TOP21-50企業排名次序變動振幅較大，TOP50企業中僅有一家新入榜企業。

其次，本土品牌和****數量分布為25:25，屬于平分秋色。歐美、日韓、中國臺灣的所屬品牌都在下降，中國大陸品牌排名整體呈上升趨勢。主要是因為本土品牌在運動控制、低壓變頻和PLC等體量較大市場中增速較快，排名逐步上升。

但是需要注意的是，本土品牌有2/3都位于TOP21-50，而****仍集中在榜單頭部。

穿越周期：新型自動化下的需求變化

2013年，工業4.0席卷全球，全球產業轉型和國家戰略啟動。以2013年為時間節點，看作新型工業化開始，到現在正好10年。

2013年以前，工業化、自動化、固定資產投資的關系呈現高速增長；2013年以后，固定資產投資、GDP、工業和自動化呈現低速、中速發展趨勢。

對于新型工業化帶來的新型自動化需求，潘英章從競品對標、市場集中度、可持續等重點方向進行了分析。

?競品對標，國產品牌和外資品牌之間的較量，未來一定傾向于差異化，從復制跟隨到無人區創新。

?市場集中度，從初始的外資品牌集中為主，到國內品牌進入后開始分散，未來一定會再次集中。

?存量化，部分市場已經進入存量化階段，但也帶來了包括全生命周期生產運營在內的服務化的需求。

?可持續，新型化的轉型一定會帶來陣痛，原本熟悉的路徑不再管用，我們需要在戰略高度重視未來的發展方向，創新發展路徑。

市場修復：疤痕VS荷爾蒙

從2023年1月數據來看，信貸數據創新高、PMI重回枯榮線，但是在消費端我們也觀察到了一些“疤痕效應”，整體呈現出“強預期弱現實”的落差。但目前很多企業營銷非常積極，有些品牌已經開始向渠道主動鋪貨，漲價趨勢也在松動。無論是供應側還是需求側，市場都在慢慢地修復，但并不是一步到位的復蘇，而是邊休整邊復蘇。

潘英章認為2023年季度和未來兩年GDP和自動化將呈現N型走勢并逐漸走高。對此，gongkong?分別從供給端和需求端進行了市場調查。

?供給端，超過60%的人認為中國大陸地區的2023年業績（營收）對比2022年同比增長，25%認為同比持平，僅有4%認為同比下滑。

調查顯示，23%的人認為2023年所面臨的主要挑戰是產品和服務競爭力，其次是宏觀政策帶來的不確定性，再者是綜合成本和供應鏈。綜合來看，68%的人對2024年、2025年企業發展保持樂觀。

?需求端，58%的人認為所在企業2023年業績/產值對比2022年同比增長，比供應端稍低；將近50%的企業會進一步加大對產線或生產端的資本支出。綜合來看，63%的人對2024年、2025年企業發展保持樂觀。

穿越周期，尋找更多的確定性

新型工業化帶來新型自動化的增速是在變慢的，無論是從快車道切換到慢車道，還是說從舊車道切換到新車道，相應的策略一定要改變。

站在當下，面對不確定性時，我們一定要看清周期的特點，擁抱新型自動化和數字化的發展趨勢，完成自我發展路徑的升級，才可以確保高質量的可持續的發展。